Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, с детства готовился к ответственной миссии за рубежом. Но из-за досадной ошибки его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься рутинной слежкой за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения в правильности выбранного пути, заставляя переосмыслить свои ценности.
Павел Иванов, бывший пограничник, после успешной операции против банды грабителей получает приглашение в ленинградское КГБ. Теперь он занимается охраной высокопоставленных лиц города. А Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве за своей возлюбленной, работающей на «Ленфильме». Его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
