Луис и его сын погружаются в знойное марокканское пейзаж, следуя за призрачным следом исчезнувшей дочери. Их путь лежит через выжженные солнцем долины и барханы, где каждый шаг отзывается эхом тревоги. Слухи о таинственном рейве у мавританской грани становятся их единственным ориентиром в этом хаосе, заставляя двигаться вперед сквозь пыль и отчаяние.
Бескрайние просторы пустыни превращаются в зеркало их внутренней борьбы — страхи и надежды сплетаются в причудливый узор под палящим небом. На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по лезвию ножа между спасением и гибелью, где древние пески хранят секреты рая и ада, ожидающие своего открытия.