В альтернативной реальности дореволюционной России начала XX века молодой анархист Карамора переживает страшную потерю — его возлюбленная Алина гибнет в столкновении с приспешниками могущественной тайной организации. Эта структура веками защищает интересы тех, кто незримо правит миром из тени. Охваченный горем и яростью, Карамора клянётся любой ценой отомстить за смерть любимой.
В поисках справедливости анархист постепенно раскрывает главную тайну своих противников. С ужасом он осознаёт, что сила, с которой столкнулся, простирается далеко за границы человеческого понимания. Те, кому он бросил вызов, обладают знаниями и возможностями, бросающими вызов самой природе реальности.