Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание от шефа — найти и доставить химика, разбирающегося в производстве белого порошка — оборачивается полным провалом. Однако Михалыч, вопреки ожиданиям, дает подчиненным шанс исправить свою ошибку.
Новое поручение кажется простым: посетить указанную контору и произвести обмен — чемодан с деньгами на чемодан с наркотиками. Но на выходе парней уже поджидает засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан, подстрекаемые местным «оборотнем в погонах», планируют жестоко кинуть банду Михалыча, обернув сделку в кровавую развязку.
