В тридцатые годы прошлого века на улицах Москвы неожиданно появляется таинственный иностранец, называющий себя Воландом. Вместе с его прибытием в советскую столицу проникает необъяснимая мистика, а его необычные спутники начинают играть с сознанием обывателей, заводя город в водоворот сверхъестественных событий. Однако за этой показной стороной происходящего скрывается иная, гораздо более глубокая реальность.
Мало кто из простых смертных догадывается, что визит Воланда имеет скрытый смысл, выходящий за рамки обычного колдовства. Его присутствие в городе становится частью незримой битвы, где решаются судьбы и проверяются души, а мистические происшествия оказываются лишь внешним проявлением этой тайной драмы.