Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а сегодня их разделяет непреодолимая пропасть вражды. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не подозревает о грядущей трагедии.
Приятели и знакомые Лермонтова продолжают вести обычную жизнь, не задумываясь о том, что этот день станет последним для великого поэта. Легкомысленные шутки и светские беседы заполняют утро, пока тень неминуемой гибели незаметно надвигается на склоны Машука.