1967 год. Ленинград охвачен серией жестоких убийств, совершаемых в районе Обводного канала. Неизвестный преступник оставляет возле тел жертв странные символы, начертанные углём. Расследование поручают майору КГБ Чубину, чья прошлая попытка разоблачить оккультную секту закончилась трагически — он едва выжил, а его психику до сих пор терзают страх перед темнотой и тяжёлое чувство вины.
В помощь Чубину назначают капитана милиции Фёдорова, чья личная жизнь омрачена запретной любовью к жене близкого друга. Под постоянным давлением сверху, дуэт следователей пытается найти зацепки в запутанном деле. Каждое новое преведение приближает их к разгадке, но одновременно усиливает напряжение, заставляя героев сталкиваться с собственными демонами.
